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从 Eee PC 到 iPad

注意:本文纯属产业现况分析,不应视为投资建议,若阅读本文后经过理性分析决定购买股票,则需自行承担投资风险。

早在 2002 年,OLPC (One Laptop per Child Foundation) 便提出低价笔电的概念,打算从教育市场切入,使笔记型电脑在开发中国家更加普及。

起初,英特尔 (Intel) 与微软 (Microsoft) 认为低价笔电无法具备完善的硬体功能,更有人质疑开发中国家对低价笔电的需求,但随着笔记型电脑的硬体功能日益进步,消费者开始重新思考自己是否需要那幺强大的功能,主打 Easy to Learn、Easy to Work、Easy to Play 的 Asus Eee PC 因而诞生。

2007 年夏天,在台北国际电脑展 (Computex) 的开幕主题演说上,英特尔执行长马宏昇 (Sean Maloney) 与华硕董事长施崇棠共同发表一款採用英特尔行动处理器,装载 Linux 系统,搭配固态硬碟、512 MB DDR-II 记忆体的笔记型电脑 Eee PC 701,并于十月中旬上市,售价为新台币 11,100 元。一个月后,OLPC 与英特尔推出 XO、Classmate 低价笔电,正式掀起小笔电 (Netbook) 风潮。

起初,厂商为了节省成本,大多採用免费的 Linux 作业系统,但市场反映远比想像中的更热烈,于是微软也开始研发能相容于小笔电的作业系统,后来 Windows XP 以压倒性的优势击败 Linux,市佔率达八成以上。不仅如此,英特尔也为了小笔电推出专属处理器 Atom 系列,NVIDIA、AMD、威盛也加入战局。

在小笔电风潮的带动下,即使次级房贷风暴重创全球经济,笔记型电脑 2008 Q1 出货量依然维持相当不错的成长率,根据 IDC 的估计,短短不到一年的时间内,小笔电已经抢佔了 18 % 的市场,让华硕全球市佔率跃升至第五名。

到了第二季,全球前三大笔记型电脑厂商惠普 (HP)、宏碁 (Acer)、戴尔 (Dell) 相继推出小笔电,与小笔电始祖英特尔、华硕正面交锋,战火一触即发,成为 2008 年台北国际电脑展的重头戏。可惜因为 Atom 处理器供不应求,这场战争延至第三季才正式开打,期间,华硕推出搭配 3.5G 无线上网功能的 Eee PC 901 等多款新型产品,试图稳坐小笔电龙头宝座。

令人意外的是,宏碁推出 Acer Aspire One 系列小笔电后,在第三季以 38.2 % 的市佔率击败华硕,抢下小笔电市场的龙头宝座,同期华硕市佔率为 30.3 %,惠普 5.8 %、戴尔 2.8 %。除此之外,受到雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 倒闭沖垮全球经济影响,华硕 Eee PC 出货量不如预期,加上内部零件库存量偏高,使得华硕在 2008 Q4 陷入亏损,曾经风光一时的 Eee PC 如今竟成了绊脚石。

在华硕陷入亏损,并开始着手清理库存之际,宏碁则是趁胜追击,引进其北美品牌 Gateway 小笔电。

小笔电风潮不仅带动笔电出货量成长,更带动了产业革新,厂商相继推出效能优于小笔电,并且较主流笔电更容易携带的 CULV 轻薄笔电。不仅如此,这股风潮促使相关厂商展开技术革新,小笔电最重要的特色就是体积轻薄便于携带、电池续航力佳,为了减少 LCD 萤幕的厚度,传统背光模组逐渐被 LED 背光模组取代,间接推动 LED 产业的发展,其他零组件厂商也着手研发省电产品以提高续航力。

让众人跌破眼镜的是,产品定位在传统笔电与小笔电之间暧昧不明的 CULV 轻薄笔电,竟然是小笔电的杀手,小笔电市场从 2009 Q2 开始停止成长,并于隔一季开始萎缩,取而代之的就是 CULV 轻薄笔电。

然而,CULV 轻薄笔电并没有独领风骚,亚马逊 (Amazon) 的 Kindle 电子书比 CULV 轻薄笔电更具话题性。

电子书并不是 2009 年才出现的新产品,这个概念可追溯至 2005 年,随后索尼 (Sony) 于 2006 年率先推出 Sony Reader 电子书,亚马逊也在隔年推出 Kindle 电子书,然而开发初期软、硬体支援性不足,并没有成功打入消费市场,直到 2009 年 Kindle 逐渐成熟,电子书风潮才捲土重来。

以功能来说,电子书有点类似几年前风靡一时的 PDA,然而以 E-Ink 技术开发出来的电子纸,比起过去 PDA 使用的 TFT-LCD 面板,不仅耗电量大幅降低,阅读时眼睛也较不易感到疲劳,搭配上更成熟的无线网路技术,使得电子书成为行动阅读装置的首选。

在亚马逊推出 Kindle 之后,索尼、三星 (Samsung) 相继加入战局,但 Kindle 的领导品牌地位仍然屹立不摇。宏碁则是认为电子书市场规模有限,决定继续专注于 CULV 轻薄笔电,并没有积极开发相关产品。总结来说,成功拓展电子书市场的厂商,可说是只有亚马逊一家。

然而,在电子书蔚为风潮不久之后,苹果电脑 (Apple) 结合传统笔电与电子书的功能,于 2010 Q1 推出更具话题性的平板电脑 iPad。

这款划时代的产品不仅在 2010 Q3 抢下九成以上的市佔率,更是一拳击垮小笔电与电子书市场,甚至连传统笔电市场也遭到波及,加上宏碁对于苹果电脑推出 iPad 反应过于迟钝,直到隔年二月才推出平板电脑,早已丧失抢佔市场的先机,导致宏碁在 2010 年底三度下修财测,笔电代工产业也陷入过去不曾发生的零成长。

过去,宏碁靠着併购欧洲品牌 Packard Bell 与美国品牌 Gateway,确立全球笔电品牌前三强的地位,如今陷入低潮之际,创办人施振荣喊出「宏碁第三次改造」,促使经营层重新检视过去仰赖规模经济的营运方式是否已经遇到了瓶颈,董事长王振堂决定撤换执行长兰奇 (Gianfranco Lanci),改由翁建仁接任,重新思考新的营运策略。

【补充】宏碁认列 43 亿元损失,泛欧地区裁员三百人 (June 2, 2011)

宏碁昨日召开董事会,由于泛欧地区通路库存及应收帐款发生异常,决定认列销货折让 43 亿元,很多人误以为宏碁是在打销存货,其实销货折让与应收帐款的关係较为密切。

宏碁所公布的存货金额,都是扣除备抵存货跌价损失后的数据,如果当季认列鉅额备抵存货跌价损失,存货金额应该会大幅减损,然而 2011 Q2 存货金额较前一季度增加 50.64 亿元,不像是认列鉅额存货减损后的数据,而且认列存货跌价损失的高峰期是 2010 Q3 ~ 2011 Q1,实际上 2011 Q2 认列存货回升利益 2.4 亿元。

不过,2011 Q2 应收帐款较前一季度大幅减少,这是因为大型企业为了避免鉅额销货折让严重扭曲当期损益,通常会设立备抵销货折让帐户,而该科目在资产负债表上列为应收帐款之减项。宏碁认列泛欧地区销货折让后,这笔款项并不会立刻兑现给通路商,而是暂时存放于备抵销货折让帐户,等到通路商要缴款给宏碁时才能抵减,所以应收帐款金额会大幅减少。 (详见【表一】)。

【表一】宏碁 2010 Q1 ~ 2011 Q2 存货与应收帐款金额 (百万元)

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宏碁 2011 Q2 亏损的主要原因,是营收下滑的同时,未能有效降低营业成本与营业费用。根据上表数据,2011 Q2 存货金额较前一季度上升,推测营业成本佔营收比重上升的原因,是进料成本相对提高所致。

从母公司存货明细来看,2010 Q3 ~ 2011 Q4 打销「製成品与商品」(可供贩售的存货) 已经告一段落。2011 Q2 各项存货中增加最多的项目是「在途存货」(从工厂运送到各地仓库途中的存货),表示已经开始铺货给各地营运商,而原料库存较过去几季来得高,或许是公司正在为了新产品 Ultrabook Aspire S3 做準备 (详见【表二】)。

【表二】宏碁 2010 Q2 ~ 2011 Q2 存货明细 (百万元)

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另一方面,宏碁认列组织重整成本 10.53 亿元,也是 2011 Q2 发生严重亏损的原因之一,但这笔业外支出属于非经常性亏损,不应该视为公司正常营运成绩的一部份。

【补充】iCloud vs iGware,云端商机大战一触即发 (July 25, 2011)

在苹果电脑提出 iCloud 之后,宏碁拟併购美国云端科技公司 iGware,预计明年就会看到搭载 Acer Cloud 的新品亮相。iGware 最具知名度的客户就是任天堂 (Nintendo),包括 Wii、iDS、3DS 都是採用 iGware 提供的技术,而任天堂下一代游戏机 Wii U 也将採用 iGware 的云端技术。

近期主流笔电品牌厂相继提出云端概念,甚至连组装代工业者也积极切入云端技术,宏碁併购 iGware 不仅宣示该公司对软体技术的重视,更是赶上云端潮流不可或缺的一步棋,或许也有与苹果电脑较劲的意味。

【补充】微软专利授权宏碁 (September 11, 2011)

微软日前发布新闻稿表示,微软已经与宏碁签定内容广泛的专利授权协议,将多项微软专利授权给宏碁搭载 Android 系统的平板电脑与智慧型手机使用。

这件事情对于微软与宏碁来说都是攸关重大!对于微软来说,行动装置作业系统早已被 Google 与苹果电脑捧走,Windows Mobile 市佔率节节败退,此时将手上仍有战力的专利授权给主流品牌厂,不仅能坐收授权金,也是唯一能在行动装置市场取得一席之地的做法。对于宏碁来说,一定要取得微软的授权,才能与 Google 阵营的主流品牌厂站在相同基础上竞争。

【补充】兰奇转战联想,宏碁 Ultrabook Aspire S3 迎战 (September 16, 2011)

宏碁今日在中国发表 Ultrabook Aspire S3,数小时后,联想宣布前宏碁执行长兰奇正式加入联想,未来联想可能会侧重于兰奇在欧洲市场的人脉,使得宏碁面临中国市场久攻不下,欧洲市场又可能被联想抢走的危机。

但如果兰奇到联想之后,仍然是靠塞货给通路商的手段冲高市佔率,即使联想在欧洲市场的市佔率顺利提升,也将只会是昙花一现。此外,兰奇要获得联想高层的信任,并在欧洲市场布署自己的人马,还需要很长一段时间才能完成。此外,欧洲市场受到债信问题低迷不振,联想在逆风之下很难有所作为,就算争取到兰奇加盟,短期内也很难动摇宏碁在欧洲扎下的根基。

对于宏碁来说,最重要的还是英特尔大力推行的 Ultrabook,是否能替沉寂已久的 NB 市场注入一道活水。

【补充】贾伯斯去世,苹果光能否持续发亮? (October 10, 2011)

苹果电脑的灵魂人物 ── 贾伯斯 (Steve Jobs) 于 10 月 6 日过世,执行长由库克 (Tim Cook) 接任,未来苹果电脑能否持续推出创新产品,值得后续追蹤。而贾伯斯的死讯,或许也让宏碁、华硕、惠普等个人电脑业者鬆了一口气;但不可否认的是,「苹果光」已经照亮一个全新的电脑使用体验,也对相关产业链造成深远的影响。

首先,它扭转了笔记型电脑追求更高效能的趋势,推出更轻、更薄、更便于携带的 Macbook Air,虽然硬体配备不如传统笔记型电脑,也不如其他品牌业者推出的 CULV 轻薄笔电,但已经能满足日常使用所需,因而获得消费市场热烈迴响,许多品牌业者相继推出规格相仿的产品,如宏碁推出的 Ultrabook Aspire S3。

其次,它打破了电脑需要键盘的刻板印象,推出兼具电子阅读器与笔记型电脑特色的平板电脑 iPad,强大的 App 平台让 iPad 与众不同,创造了「以硬体销售软体」的全新行销概念,可说是 Amazon Kindle Fire 的幕后推手。

最后,它提出全新的云端概念,透过日渐成熟的网路技术,资讯将不必储存在终端装置,因而允许行动装置变得更轻、更薄、更便于携带,并拥有更多元的功能。

抄袭「苹果光」最成功的企业,莫过于三星,智慧型手机 Galaxy S 是 Android 阵营中少数能与 iPhone 抗衡的产品,并且一举超越 Android 昔日霸主宏达电,全球行销的实力不容小觑。在产业面临重大变革之际,台湾厂商要如何分食划时代的新商机,相关业者们恐怕还要多加把劲。

【补充】Acer ICONIA Tab A200 粉碎宏碁退出平板电脑市场谣言 (January 7, 2012)

日前传出宏碁将退出平板电脑市场,当时宏碁出面闢谣,表示只是进行组织改造,近期推出的新款平板电脑 Acer ICONIA Tab A200 彻底粉碎谣言。

这款平板电脑採用 10.1 吋萤幕,解析度达 1280 x 800,搭载 NVIDIA Tegra 2 处理器,以及 Micro SD、USB 2.0,作业系统为 Android 3.2,预计 8GB 版本售价 330 美元,16GB 版本售价 350 美元 (详见【图一】)。

【图一】Acer ICONIA Tab A200

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【补充】华硕至尊变形平板无限期接受退货 (January 8, 2012)

华硕去年十一月推出至尊变形平板,是首款採用 NVIDIA Tagre 3 四核心处理器的平板电脑,并将在 12 日开放消费者升级 Android 4.0 作业系统,但金属外壳材质影响 GPS 卫星导航讯号接收,造成「重度使用者」(如车用导航) 的不便,至今仍然无解,将无限期接受消费者退货。

至于即将开幕的美国消费性电子展 (CES),华硕也将推出新款平板电脑,去年底公开的 Eee Pad Memo 也会在现场展示。

【补充】宏碁推出新款 Ultrabook ── Acer Aspire S5

宏碁在美国消费性电子展 (CES) 推出新款 Ultrabook ── Acer Aspire S5 (详见【图二】),机身最厚处只有 1.5 cm,採用 Intel Core i5 处理器,萤幕尺寸为 13.3 吋,搭载固态硬碟 (SSD)、USB 3.0、第四代杜比音效,拥有快速开机与宏碁独创之持续上网功能,从休眠状态重新开机后,能立即浏览原先开启的网页。

【图二】Aceer Aspire S5

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